Одно из старейших транспортных предприятий России. Предприятие было образовано в 1960г., как Ленинградское автохозяйство легковых автомобилей №2.

добавление и редактирование этапов в воронке продаж

настройка пользовательских полей в четырех основных сущностях CRM (Лиды; Контакты; Компании; Сделки)

автоматическое создание задач с крайним сроком, напоминаний и звонков на этапах воронки продаж

создание бизнес-процесса согласно сценарию запроса клиента

настройка ролей для сотрудников и распределение прав доступа (Нет доступа; Чтение; Редактирование; Удаление) для элементов CRM согласно структуре компании (Отделы; Подотделы). Защита базы от копирования, экспорта и удаления.

Решение

автоматическое создание документа с автоматическим заполнением необходимых данных, взятых из заполненных полей карточки сделки.

создание новой воронки в CRM

настройка сущностей CRM

распределение прав доступа

создание и настройка шаблонов документов (договоры, коммерческие предложения, доп соглашения)

настройка роботов и триггеров на стадиях воронки

Задача

бизнес процесс подача служебных записок

интеграция CRM с сервисом WhatsApp

подключение телефонии - АТС Мегафон

подключение корпоративной электронной почты - сопряжение с CRM

подключение и настройка эквайринга «Cбер»

обучение сотрудников работе работе на портале

настройка телефонии в Битрикс24 с возможностью фиксации всех входящих и исходящих звонков; настройка распределения звонков по ответственным лицам; возможность пользоваться через мобильное приложение Битрикс24

создание и настройка открытой линии WhatsApp

после данной интеграции сотрудники могут отправлять письма из CRM системы, все сообщения, которые отправляются клиентам, будут храниться в карточках клиентов

появилась возможность выставления счетов, отслеживания этапов оплаты и приема платежей прямо из CRM

предоставление пользователям видео-обучения по основам работы в корпоративном портале